Marcelo Claure de SoftBank Group International
Los activos de contenido de Televisa se aportarán a cambio de aproximadamente US$4,8 mil millones. Bajo las condiciones del acuerdo, Univisión pagará US$3 mil millones en efectivo, US$750 millones en acciones ordinarias de Univisión y US$750 millones en acciones preferentes de la serie B, con un dividendo anual de 5,5%. El saldo se deriva de otras contraprestaciones comerciales. La combinación se financiará por medio de una inversión de US$1 mil millones de nuevas acciones preferentes de la serie C encabezada por SoftBank Latin American Fund, junto con ForgeLight LLC, actual inversionista en Univisión, además de la participación de Google y The Raine Group; y US$2,1 mil millones en obligaciones en concepto de deuda colocados por J.P. Morgan.
Televisa es el mayor accionista de Televisa-Univisión, con una participación de aproximadamente 45%. Las empresas que respaldan la operación son especialistas en inversiones tecnológicas, como la japonesa Softbank, The Raine Group, Google y ForgeLight (quien ya era socia de Televisa junto con Searchlight, Liberty Global en Univisión).
“SoftBank Latin America Fund se enorgullece de invertir en la combinación de Televisa-Univisión para ayudar a crear una potencia de contenido que puede prestar servicios a casi 600 millones de hispanohablantes a nivel mundial. Con la más extensa y emblemática videoteca de contenido en español del mundo y acceso al ecosistema tecnológico internacional de SoftBank, ayudaremos a transformar la nueva empresa en la compañía líder de medios digitales en plataformas múltiples y uno de los más importantes servicios OTT en el mundo” dijo Marcelo Claure, director general de SoftBank Group International y miembro de la junta de Univisión.
The Raine Group es un banco comercial internacional que se dedica exclusivamente a tecnología, medios y telecomunicaciones. La firma tiene oficinas en Nueva York, San Francisco, Los Ángeles, Londres, Shanghái y Mumbai.
ForgeLight fue fundada en 2019 por Wade Davis y es una empresa de operación e inversión dedicada a los sectores de medios y tecnología para el consumidor. Opera directamente o presta apoyo operativo especial a sus compañías.
