Marco Bassetti Banijay
Banijay Group
anunció que ha firmado un acuerdo para adquirir el 100% de Endemol Shine Group,
propiedad de The Walt Disney Company y de fondos gestionados por afiliados de
Apollo Global Management, Inc, por US$2,2 mil millones.
La adquisición, que
está sujeta a las condiciones de cierre habituales, incluidas las autorizaciones
regulatorias y la consulta con los organismos representativos de empleados,
abarcará las 120 compañías de producción de Endemol Shine con un estimado de
66.000 horas de programación guionada y no guionada junto con más de 4.300 formatos
registrados.
Una vez completada la
adquisición, Banijay Group, se ubicará como una de las productoras más grandes y
poderosas del mundo, siendo propietario de casi 200 productoras en 23 territorios
y tendrá los derechos por cerca de 100.000 horas de contenido. Se espera que
los ingresos totales del grupo combinado sean de aproximadamente 3 mil millones
de euros para fin de este año.
El catálogo
combinado incluirá algunas de las marcas y formatos más conocidos, como Black Mirror, Versailles, Big Brother, MasterChef, Survivor, The Millennium Trilogy, Peaky
Blinders, Temptation Island, Wife Swap y The Island.
La adquisición se
financiará mediante un aumento de capital del Grupo Banijay y el financiamiento
de la deuda comprometida, que incluye una refinanciación total comprometida de
la deuda financiera existente de Banijay y Endemol Shine, respaldada por
Deutsche Bank, Natixis y Société Générale. Después del cierre, el grupo
combinado estará en manos de LDH (67,1%) y Videndi (32,9%).
Marco Bassetti,
director ejecutivo de Banijay, dijo: “La combinación de los recursos de estas dos compañías fortalecerá
instantáneamente nuestra posición en el mercado global, y nuestras capacidades
en todos los géneros nos definirán aún más como un proveedor de IP de primera
clase en todo el mundo”.
Sophie Turner
Laing, directora ejecutiva del Grupo Endemol Shine, agregó: “Este acuerdo nos
lleva a un capítulo completamente nuevo y emocionante y a una nueva casa de
contenido global mejorada con muchas oportunidades por delante”.
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