Warner Bros Discovery
AT&T, casa matriz de WarnerMedia, y Discovery iniciaron la venta de una oferta de bonos que se espera sea una de las más grandes de la historia en EE UU, para buscar financiar la combinación de sus negocios de medios. La emisión de bonos estaría entre US$25 mil y US$30 mil millones, convirtiéndola en la quinta mayor emisión de bonos de alto grado.
Las dos compañías están vendiendo bonos de deuda en hasta 11 partes, que esperan sean completados para este martes 15, según una persona con conocimiento del asunto. La parte más larga de la oferta, un título a 40 años, puede rendir 3,25% por encima de los bonos del Tesoro.
El acuerdo pondrá a prueba a un mercado que se ha visto afectado por la inflación creciente en EE UU, y por la crisis financiera generada por la invasión rusa de Ucrania.
En mayo, AT&T anunció que escindiría sus activos mediáticos, que incluyen HBO, CNN y el estudio Warner Bros., y los fusionaría con Discovery en una operación de US$43 mil millones. El acuerdo, que se espera se cierre en abril, crearía un gigante de los medios de comunicación con canales de cable, un estudio de cine y al menos dos servicios de streaming (Discovery+, HBO Max).
La empresa combinada, que se llamará Warner Bros. Discovery, tendrá una deuda de unos US$55 mil millones.
